Полковник Николай Устюжанин — человек, прошедший огонь и воду. В прошлом он служил в военной контрразведке, где отточил навыки стрельбы и рукопашного боя. Готовность рисковать собой ради дела — его кредо. Но после провала одной из операций, где погиб агент, карьера Устюжанина дала трещину. Он заподозрил предательство в своих рядах, однако вместо поддержки получил отстранение от службы.
Чтобы вывести изменника на чистую воду, Николай отправляется в глушь — к старому товарищу, возглавляющему приграничный район. Устроившись управляющим лесхоза, он быстро понимает: тихая жизнь здесь лишь видимость. Контрабандисты, браконьеры, чёрные копатели — все они ведут опасную игру. А исчезновения прежних лесничих наводят на мысль, что в этих местах не всё так просто.