Максим Озеров, известный московский режиссер, и молодой сценарист Федя Величковский отправляются в тихий городок Дрёмов. Их цель — записать радиопостановку с местными артистами. Казалось бы, обычная рабочая поездка сулит лишь рутину. Но всё меняется в один миг: прямо во время спектакля за кулисами убивают главного режиссера, а ведущую актрису едва не лишают жизни.
Расследуя это дело, Озеров и Федя натыкаются на странные слухи. Оказывается, в театре уже сто лет ходит легенда о призраке актера, игравшего здесь до революции. Теперь его тень будто бы снова появилась в старых стенах, и не просто так…