Молодой музыкант, студент престижной академии, случайно встречает незнакомку с таинственным взглядом. Она появляется из ниоткуда, словно мелодия, которую он никак не может запомнить, но хочет повторить.
Его жизнь меняется после этой встречи. Девушка говорит загадками, смеётся тихо, будто боится спугнуть момент. Он чувствует, что за её улыбкой скрывается что-то важное, но не может понять — что именно.