Константин Логов всегда держал дистанцию. Работа для него — главное, и начальство это ценит. Ему доверяют запутанные дела, а он разбирается в них без лишних эмоций. Но в этот раз всё иначе. В тихом районе творятся страшные вещи — кто-то оставляет за собой кровавые следы. То ли человек, то ли зверь.
Местные шепчутся о русалках с когтями. Логов не верит в сказки, но факты упрямы. Его внимание привлекает Оксана — милая, скромная девушка. И хотя следователь чувствует к ней что-то большее, разум твердит: нельзя доверять никому. Особенно когда улики ведут прямо к ней.